Zakázky i úkoly můžete místo tabulky sledovat jako nástěnku — sloupce odpovídají fázím a kartu jednoduše přetáhnete tam, kam patří. Na jeden pohled tak vidíte, kde se která zakázka nachází a kdo na čem pracuje.
1. Nástěnka zakázek
V levém panelu otevřete Zakázky. Pod nadpisem přepínáte zobrazení: Fáze (nástěnka), Seznam, Tabulka a Časová osa. Časová osa se objeví, když ji máte zapnutou v Nastavení → Zapnuté moduly.
Sloupce nástěnky jsou fáze zakázky. Výchozí fáze dostane firma podle oboru, který zvolila při založení — stavební firma například Nabídka, Příprava, Realizace, Dokončování a Předáno. Nad sloupcem vidíte počet zakázek, tlačítkem + přidáte zakázku rovnou do dané fáze.
Na kartě zakázky najdete název, označení (například ZAK‑2026‑014), štítky, zákazníka, termín, zodpovědnou osobu a postup podle hotových úkolů.
Stav a fáze nejsou totéž
Stav (Nová / V průběhu / Dokončeno) říká, jestli se na zakázce pracuje. Fáze říká, kde v procesu zakázka je — od nabídky po předání. Fázi měníte přetažením karty, stav v detailu zakázky. Výjimkou je konečná fáze: když do ní zakázku přetáhnete, stav se sám přepne na Dokončeno, a když ji z ní vrátíte, přepne se zpět na V průběhu.
2. Nástěnka úkolů
Stejně funguje sekce Všechny úkoly. Zobrazení jsou Fáze, Seznam, Tabulka a Kalendář. Výchozí fáze úkolů jsou Backlog, K provedení, V realizaci, Kontrola a Hotovo.
Karta úkolu ukazuje prioritu (nízká, střední, vysoká, kritická), termín, zakázku, přiřazeného pracovníka a počet komentářů. Zaškrtávacím políčkem na kartě úkol rovnou označíte jako dokončený.
V nabídce Zobrazení si určíte, co na kartě chcete vidět — třeba číslo úkolu, štítky, popis nebo postup. Tamtéž nastavíte Seskupit podle: sloupce pak nemusí být fáze, ale třeba stav, priorita, zodpovědná osoba, zakázka nebo štítek. Přepínačem Zobrazit dokončené úkoly necháte hotové úkoly ve sloupci přeškrtnuté.
3. Filtry, řazení a hledání
Nad nástěnkou máte vždy:
- Hledání — podle názvu úkolu nebo zakázky
- Řazení — například podle termínu, priority nebo data vytvoření
- Filtr — podmínky podle zaměstnance, zákazníka, fáze, priority, termínu a dalších vlastností
Pod tím jsou rychlé filtry. U úkolů Přiřazeno mně, Po termínu, Tento týden a Vysoká priorita, u zakázek Po termínu, Bez zodpovědného, Náklady nad 90 % ceny, Hotovo, nevyfakturováno a Moje zakázky. Tlačítkem Přidat podmínku přidáte další, Vymazat vše filtry zruší.
Filtry platí ve všech zobrazeních, takže si snadno ukážete třeba jen kritické úkoly jednoho člověka na jedné zakázce — na nástěnce i v tabulce.
4. Vlastní pohledy
Nastavenou kombinaci zobrazení, filtrů, řazení a seskupení si můžete uložit jako pohled. Uložené pohledy jsou jako záložky nad nástěnkou a přepínají se jedním kliknutím.
Nový pohled založíte tlačítkem Nový pohled. Když v otevřeném pohledu něco změníte, objeví se Neuložené změny — změnu uložíte tlačítkem Uložit, jako další pohled tlačítkem Uložit jako nový, nebo ji tlačítkem Zahodit vrátíte.
Při ukládání zvolíte, kdo pohled uvidí: Jen já, nebo Celý tým. Sdílené pohledy zakládají správci. Pohled si můžete nastavit tak, aby se otevíral jako výchozí.
Typické pohledy, které se vyplatí mít připravené:
- Moje práce na tento týden — úkoly přiřazené mně s termínem do konce týdne
- Fronta k fakturaci — zakázky hotové, ale nevyfakturované
- Hlídané zakázky — konkrétní zákazník nebo lokalita
- Kritické úkoly — vše s prioritou kritická napříč zakázkami
Tipy pro práci s nástěnkou
Fáze si pojmenujte podle toho, jak reálně pracujete. Sloupce, které nepoužíváte, jen zdržují.
Kartu můžete přetáhnout i mezi sloupci hromadně — označte víc karet a přesuňte je najednou.
Priorita kritická má smysl jen tehdy, když ji používáte střídmě. Když je kritické všechno, není kritické nic.
Uložený pohled je rychlejší než filtrovat znovu každé ráno — nastavte si jeden pro sebe a jeden sdílený pro poradu.
Shrnutí
Zakázky lze zobrazit jako nástěnku fází, seznam, tabulku nebo časovou osu, úkoly jako nástěnku, seznam, tabulku nebo kalendář.
Sloupce nástěnky odpovídají fázím; fázi změníte přetažením karty.
Stav říká, jestli se pracuje, fáze říká, kde v procesu zakázka je. Přetažením do konečné fáze se zakázka dokončí.
Co je na kartě úkolu a podle čeho se sloupce řadí, nastavíte v nabídce Zobrazení.
Rychlé filtry, podmínky, řazení a seskupení lze uložit jako pohled jen pro sebe nebo pro celý tým.
Často kladené otázky
Můžu si změnit názvy fází?
Ano. Klikněte na … v záhlaví sloupce a zvolte Upravit fázi — změníte název i barvu a můžete fázi nastavit jako výchozí pro nové zakázky nebo jako konečnou. Ze stejné nabídky sloupec posunete doleva či doprava nebo fázi smažete. Novou fázi přidáte tlačítkem Přidat fázi za posledním sloupcem.
Jak přesunu víc karet najednou?
Označte karty (podržte Ctrl nebo Shift při klikání) a přetáhněte je jako celek. Všechny označené karty se přesunou do cílové fáze najednou. Kliknutím do prázdného místa výběr zrušíte.
Proč se mi na nástěnce nezobrazuje zakázka, kterou jsem právě vytvořil?
Nejčastěji kvůli aktivnímu filtru nebo uloženému pohledu. Zkuste filtry vymazat tlačítkem Vymazat vše, případně přepnout na výchozí pohled.
Změní se stav zakázky, když ji přetáhnu do posledního sloupce?
Jen pokud je ten sloupec nastavený jako konečná fáze. Pak se zakázka přepne na Dokončeno. Do ostatních fází přetažením měníte jen fázi — rozpracovaná zakázka tak může být klidně ve fázi Dokončování.
Uvidí ostatní kolegové můj uložený pohled?
Jen pokud ho při ukládání nastavíte pro Celý tým. Pohled uložený s volbou Jen já vidíte pouze vy. Sdílené pohledy zakládají správci.
Napadá vás ještě něco?
Pokud potřebujete další pomoc, neváhejte se na nás obrátit – nebo si prohlédněte ostatní návody.